Sachbearbeiter:in Vertriebsservice Kapitalanlagen (m/w/d) für Bonn gesucht

Arbeits- und Stellenangebot im Regiobizz Arbeitsmarkt

Job Kategorie: Banken/Finanzdienstleistungen Banking und Finanzdienstleistung

Stellenangebot Basisdaten

Arbeitsort:: DE 53227 Bonn
Umkreis:: keine Angabe.
Art der Arbeitsstelle:
Letze Aktualisierung:: 06.11.20252025-11-06

ONLINE BEWERBEN - KLICKEN SIE HIER UM DAS ONLINE BEWERBUNGSFORMULAR ZU ÖFFNEN

Stellenausschreibung: Sachbearbeiter:in Vertriebsservice Kapitalanlagen (m/w/d)

Arbeitgeber bzw. Arbeitsvermittler: GLOBAL FINANZ AG in Hamburg

Branche: Banken/Finanzdienstleistungen

Kategorie: Banking und Finanzdienstleistung

Stellenbeschreibung: Einleitung Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn . Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau , in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe. Aufgaben Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-Handling . Koordination mit anderen Fachabteilungen. Dokumente & Daten : Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe. Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten). Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel) Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption). Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle). Qualifikation Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds. Solide MS-Office-Skills , v. a. Excel und Outlook ; CRM-Erfahrung von Vorteil. Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung . Sehr gutes Deutsch (C1) , klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation. Arbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu. Benefits Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie. Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV , bKV , steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte). Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei , kostenfreie Softdrinks. Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre. Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice . Noch ein paar Worte zum Schluss Klingt nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Qualifikation: Arbeitskräfte

Verdienst:: n.a.

Bewerbung an: GLOBAL FINANZ AG
Am Strandkai 1
De 20457 Hamburg

ONLINE BEWERBEN - KLICKEN SIE HIER UM DAS ONLINE BEWERBUNGSFORMULAR ZU ÖFFNEN

Stellenangebot powered by

Die Veröffentlichung dieses Stellenangebotes bei regiobizz.de erfolgt mit freundlicher Genehmigung von GermanPersonnel im Namen des Stellenanbieters. Eine gewerbliche Nutzung dieser Daten sowie deren Veröffentlichung in jeder Form ist ohne ausdrückliche Genehmigung von GermanPersonnel strengstens untersagt.